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1931年11月初，熙恰汉奸政权起用曾被张作相撤职的原骑兵师长于琛征为吉林“剿匪军”司令，组成了5个旅（每旅配有日军1个小队督战）、1个铁道守备队司令部，向榆树开进，第25旅防线被突破，榆树县城失守；冯占海率部在五常与伪军马锡麟部作战，占领了舒兰县城。尔后冯占海将部队集中部署于五常、阿城一线，以保卫哈尔滨和宾县吉林省政府。 1932年1月下旬，第24旅旅长李杜和冯占海两部进驻哈尔滨，于28日击退攻击哈尔滨的于琛征部，取得了第一次哈尔滨保卫战的胜利。 1932年1月31日至2月5日，吉林自卫军各部在哈尔滨外围阻击在装甲车、坦克和20多架飞机掩护下进犯的第2师团全部，战斗十分激烈，自卫军接连失利，最后全线撤退，哈尔滨失陷。自卫军各部相继撤至巴彦、方正、延寿一带，后又集中于依兰、密山，重整队伍，广泛吸收民众抗日力量，继续与日本侵略军作战。 1932年2月15日，吴义成率救国军主力攻克敦化县城，击毙日军长谷大尉以下50余人；2月17日，日军长春独立守备队步兵第1大队副清水正雄少佐率领的增援部队赶到，在飞机频繁轰炸、地面炮火猛烈攻击下，为减少市民牺牲，救国军指挥部下令撤出敦化城。后在宁安、绥棱、穆棱一带开展游击战争。敦化之役以后，救国军队伍扩大到5000余人，又克额穆，后指挥部移驻五河林和兴源镇，大部队则集中于镜泊湖附近。 1932年3月，救国军编成步兵7个旅，骑兵2个团，分驻东宁、宁安等11县。中旬，日军上田支队和一部分伪军共2000余人自吉林敦化出发向镜泊湖进犯欲与救国军主力决战。救国军派补充团李延禄团长率部阻击敌人，于18日击毙日军小川松本大尉以下120余名，伪军1个营带械投降。19日又击毙日军上田支队130余名。后日军于3月下旬到达宁安县城，被救国军控制了县城外围，日军惶惶不可终日，于3月28日撤出宁安逃往哈尔滨，伪军郭玉魁团反正，宁安县城遂为救国军收复。日军以第2师团和伪军刘宝鳞、李文炳旅，兵分3路向邢占清、冯占海等部自卫军进犯，邢部损失严重，退守夹信子；冯部虽击毙日伪军千余人，但自卫军也付出了重大代价，不得不放弃方正县城，退至依兰一带补充休整。 1932年4月，大刀会等群众抗日团体纷纷要求攻打哈尔滨，为此，自卫军李杜、丁超、邢占清、冯占海、杨耀钧、马宪章等将领召开军事会议，布署攻打哈尔滨战斗计划。28日，冯占海部攻克方正，于5月初，攻占宾州和蜚克图；杨耀钧、邢占清部包围了珠河（今尚志）县城；马宪章部先后攻占亚布力、横道河子等车站，并围困一面坡之敌，同时联络吉林救国军王德林部牵制了延吉地区的敌人。 1932年5月15日，坐镇依兰指挥的自卫军总部被日军攻陷，依兰失守，日军迅即占领了汤原、佳木斯、富锦等沿江各地，至此，自卫军进攻哈尔滨计划遂告失败。由于自卫军总司令部与各部联系中断，各路队伍只好各自为战。 1932年5月下旬，冯占海部脱离自卫军系统，改称吉林救国军，部队迅速发展到3万余人，并攻占了阿城。6月下旬攻克榆树县城；7月连克五常、舒兰县城；9月12日攻克吉林，直逼长春，使日伪统治受到极大威胁。
吉林自卫军李杜所部在依兰失守后，收容整顿了原攻哈尔滨的左、中路自卫军余部，后该部与吉林国民救国军联合，共同袭击日军。
由于吉林自卫军和吉林国民救国军的胜利，鼓舞和推动了吉东各地人民群众的抗日斗争，促进了各地抗日武装的建立和发展。从1932年夏起，在宾县、苇河、延寿、珠河、扶余、榆树等地都先后组织了名目不同的义勇军，少的几百人，多的达数千人，互相策应，不同程度地给日伪军以打击。其中战斗力较强的是孙朝阳部，队伍达8000余人；另一支是李海青部，队伍最多时达2万人。 1932年5月，中共满洲省委派军委书记周保中到东满吉林救国军中开展工作。7、8月间，吉林国民救国军总指挥邀请周保中任救国军总参议，不久又委任周保中为救国军前方总指挥部参谋长。在周保中的建议和指挥下，救国军先后取得了攻克宁安东京城、安图县城、以及联合桦甸等地义勇军攻占敦化、额穆县城等战斗的胜利。 1932年底，日军集中兵力“讨伐”松花江下游地区，驻宝清的丁超变节投敌，李杜等率部向虎林撤退，12月底进入苏境，至此，吉林自卫军的抗日活动即告结束。
由于日军在军事进攻的同时，又以政治诱降、利禄收买等手段拉拢收买了救国军部分中下层干部，在日伪军的围攻打击下，救国军连连失利，王德林、孔宪荣率部退入苏联境内；东宁一带的救国军余部由李延禄改编为抗日救国游击军；由吴义成所率的救国军另一部，在周保中的帮助下，余部继续在汪清、安图一带坚持斗争。吴义成退入苏联境内后，周保中整顿部队，联合其他义勇军继续坚持斗争。
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